장융 알리바바그룹 회장, 2분기 실적발표

알리바바그룹이 2023 회계연도 2분기 실적을 발표했다 (알리바바, 회계연도 2분기 비일반회계기준 순이익 예상치 상회…자사주 매입 확대 통한 주주 매출 개선 목표). 장융(张勇) 알리바바그룹 회장 겸 최고경영자(CEO)은 컨퍼런스 콜을 통해 투자자들에게 다음과 같이 전했다.

안녕하십니까. 금일 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참여해 주셔서 감사합니다.

우리는 불확실성으로 가득 찬 거시적 환경에도 안정적으로 분기를 마무리했습니다. 지속적인 팬데믹 재발, 국제 지정학의 영향, 해외 시장의 인플레이션과 통화 가치 하락 등 기타 요인들이 복합적으로 작용하여 사업 운영에 큰 어려움을 가져왔습니다. 알리바바그룹은 이 같은 어려움 속에서도 전사적인 운영 효율성 개선과 비용 최적화를 통해 조정된 EBITA를 전년 동기 대비 29% 증가시켰습니다. 이는 높은 품질의 발전을 추구한 당사의 노력의 결과이며 알리바바 비즈니스 에코시스템의 탄력성을 보여줍니다.

중국 내 커머스 부문, 타오바오와 티몰은 안정적인 사용자 트래픽을 유지했음에도 소비심리 악화와 소비 빈도 감소로 인해 GMV(총거래액)가 한 자릿수 감소세를 보였습니다. 이번 분기 동안 발생한 지속적인 팬데믹 재발은 물류 상황에 악영향을 끼쳐 물류 서비스 중단을 야기하기도 했습니다. 이는 판매자들의 운영과 소비자의 물류 경험에 차질을 빚었습니다. 수요 측면에서 의류, 가전제품과 같은 카테고리의 하락세는 지난 분기에 비해 완화되었으며 아웃도어, 애완동물 등 취미용품과 건강 관련 품목에서는 전년 동기간 대비 플러스 성장을 실현했습니다.

이러한 어려운 환경 속에서도 알리바바그룹은 다음과 같은 전략을 실행해 상대적으로 긍정적인 결과를 이뤄냈습니다.

  1. DAC/MAC의 사용자 액세스 규모 안정화 및 지속적인 소통을 통한 서비스 품질 개선. 타오바오/티몰은 다년간의 운영 경험을 통해 사용자들이 애용하는 플랫폼으로 발전했고 디스커버리, 생방송, 인터랙션 등 다양한 소비 동선 설계를 통해 사용자와 플랫폼의 연결성을 강화했다. 즉 영상, 이미지 등 다양한 표현 방식을 통해 소비자의 흥미를 유발하고 소비 결정에 영향을 주는 핵심 요인을 사용자에게 전달하여 이를 소비로 전환시켰다.
  2. 고품질 소비층 규모 및 고착도 공고화. 2022년 9월 30일 이전까지의 12개월 동안 타오바오 및 티몰에서 10,000 위안 이상을 구매한 소비자 수는 약 1억 2,400만 명으로 전체 소비자의 98%에 이른다. 이번 분기 말 88VIP 가입자는 총 2,500만명으로 총 매출액에 큰 기여를 했다.
  3. 판매, 애프터서비스, 물류 서비스 및 도어투도어(Door-to-door) 배송 등 고객서비스 부문에 대한 지속적 투자를 통해 소비자 만족도 증대. 소비자 만족도에 대한 추적 조사에서 우리는 이번 분기 소비자의 물류 및 판매 후 만족도(NPS)가 상승한 것을 확인했다.

지난 11.11 글로벌 쇼핑 페스티벌에서 타오바오와 티몰은 작년과 비슷한 수준의 GMV를 보였습니다. 11.11 글로벌 쇼핑 페스티벌과 관련된 자사의 콘텐츠에 6억 명 이상이 참여했으며 지난해 같은 기간에 비해 전체 구매자 수는 감소했지만 1인당 평균 GMV는 증가해 결과적으로 한 자리수의 성장세를 보였습니다.

그 중 88VIP 사용자의 98% 이상이 11.11 글로벌 쇼핑 페스티벌 기간 내 구매 기록해 지속적인 GMV 성장에 기여했습니다.

품목별로는 아웃도어 용품, 애완동물 등 취미 및 건강 관련 카테고리 뿐만 아니라 가전제품도 플러스 성장을 실현했습니다.

하지만 다른 여러 요인들이 이번 11.11 글로벌 쇼핑 페스티벌의 실적에 부정적인 영향을 끼쳤습니다.

첫째로 전국적인 평균 기온 상승으로 평소 이맘때보다 훨씬 더 따듯한 날씨가 지속되었습니다. 이로 인해 계절의 전환이 늦어졌고 팬데믹 상황으로 옷에 대한 소비 욕구가 약화되어 의류 카테고리가 전체적으로 어려움을 겪었습니다.

두번째로 10월부터 11.11 쇼핑 행사 기간 동안 중국 전체 배송 지역의 약 15%가 비정상적인 물류 서비스나 물류 중단을 겪어 판매자들의 기한 내 배송과 택배 회사의 배송에 상당한 악영향을 끼쳤습니다. 이는 최근 개선되고 있는 추세입니다.

셋째로 11.11 글로벌 쇼핑 페스티벌이 이제 모두가 참여하고 기념하는 행사가 되었다는 점입니다. 팬데믹과 같은 불확실한 환경 속에서 판매자들이 온라인 오프라인을 불문하고 유통채널을 다양화하여 소비자의 니즈를 충족시키려 했기 때문에 결국 온라인 상의 매출에 영향을 끼쳤습니다.

또한 이번 분기 CMR(고객 관리 매출) 하락폭은 플랫폼 GMV 하락폭보다 높았습니다. 이는 다음과 같은 원인이 작용했다 볼 수 있습니다.

  • 팬데믹 중 배송 능력 저하로 인한 반품률 상승
  • 라이브 커머스 기반 판매 방식 확대로 인한 반품률 상승
  • 플랫폼상 반품 절차의 편의성 증대와 반품 관련 고객서비스 개선으로 인한 반품률 상승

위에서 상술한 세가지 원인이 반품률의 상승을 가져왔습니다. CMR 수수료 계산 방식은 반품 요인을 고려하지 않는데, 이를 반영한다면 수수료가 일정하게 유지되었음을 볼 수 있습니다.

또한, 알고리즘 기반 검색 추천으로 페이지 뷰가 증가했지만 트래픽의 매출 전환 효율이 낮아 단기적으로 더 낮은 수수료가 발생했습니다. 앞으로 사용자 트래픽 구성 변화에 적응하여 보다 효과적인 매출화 제품을 도입하고 플랫폼의 장기적 안정성을 꾀하려 합니다.

지역 생활 서비스 분야에서 어러머(Ele.me)는 모바일 앱의 사용자 증가와 유지율에 집중하기 위해 비즈니스 운영 전략을 적극적으로 조정했습니다. 주요 도시에서의 시장 점유율도 계속해서 성장시켰으며 운영 효율성을 또한 한층 더 개선하였습니다. 평균 주문 금액 증가로 인한 매출 증대와 주문 이행을 위한 물류 비용 감소가 주 원인이었습니다.

지도 플랫폼 AMAP(고덕지도)은 이번 분기 새로운 버전의 지도를 발표했습니다. 3D 지도, 네비게이션, 신호 예측, 햇빛 최소화 경로 등 새로운 기능을 출시하여 사용자 규모와 고착도를 늘렸습니다. 일례로 국경절 황금연휴에는 일일활성사용자(DAU) 수가 2억 2천만 명을 넘는 사상 최고치를 기록했습니다. 이를 통해 AMAP에서 제공하는 승차 공유, 호텔 예약, 주유소, 전기차 충전소 등 각종 목적지 서비스가 급속한 발전을 이루며 서비스 사용자와 주문량 또한 빠르게 성장했습니다.

차이냐오의 2분기 수입은 전년 동기 대비 36% 증가했으며 가격 효율 또한 상당히 개선되었습니다. 이번 분기 차이냐오 스테이션(택배보관소)의 수는 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 17만 개를 달성했고, 이는 중국 전역의 지역사회, 캠퍼스, 농촌을 아우르는 장소에 서비스를 제공하는 중요한 접점이 되었습니다. 해외 시장에서 차이냐오는 물류 허브와 노드를 대대적으로 증설하여 ‘차이냐오 스테이션’ 네트워크를 더욱 확장하고 다양한 서비스를 제공하여 소비자 경험과 배송효율을 개선했습니다.

해외 시장에서는 인플레이션과 미국 달러 가치 대비 통화 가치 하락으로 물류 비용이 상승하며 크로스보더 수출 사업인 알리익스프레스의 주문량이 전년 동기 대비 12% 감소했습니다.

동남아시아에서는 코로나19 관련 규제 완화로 일부 오프라인 소비가 회복하며 라자다의 분기 주문량이 전년 동기 대비 6% 감소했습니다. 트렌디올(Trendyol)의 분기 주문량은 이커머스 사업과 빠르게 성장하는 지역 생활 서비스에 힘입어 전년 동기 대비 65% 이상 증가했습니다.

알리익스프레스와 라자다에 관련해 그룹은 비즈니스 모델을 조정하고 비즈니스 규모 성장에만 초점을 맞추는 것이 아니라 사용자 가치에 투자하고 있습니다. 또한 물류와 공급망도 지속적으로 강화하고 있습니다. 이러한 역량을 개발하고 투자하는 것이 해외 소비 시장의 장기적이고 지속가능한 발전을 가져올 것으로 기대합니다.

클라우드 컴퓨팅 분야에서 이번 분기 알리바바 클라우드 수입 증가율은 4% 였습니다. 지난 몇 분기 동안의 구조적 조정을 통해 알리바바 클라우드는 더욱 건전하고 지속가능한 매출 구조를 구축했습니다. 퍼블릭 클라우드 수입은 전년 동기 대비 두 자릿수 성장을 기록했지만, 하이브리드 클라우드는 마이너스 성장을 기록했습니다.

비인터넷 산업의 경우 매출이 전년 동기 대비 28% 성장하며 알리바바 클라우드 전체 매출의 58%를 차지했습니다. 이는 지난 분기의 경우 53% 였다. 성장속도가 가장 빠른 산업에는 금융서비스, 자동차, 통신, 공공 서비스 등이 있습니다.

장기적으로 알리바바 클라우드는 자사가 보유한 클라우드 컴퓨팅 역량과 빅 데이터 처리 역량을 바탕으로 끊임없이 업계 파트너와 함께 다양한 솔루션을 출시하여 중국 산업의 디지털화 과정을 지원할 예정입니다.

지난 11월에 개최된 압사라 컨퍼런스에서, 자사는 CIPU(Cloud Infrastructure Processing Unit)와 MaaS(Model-as-a-Service, 서비스형 모델)이라는 이름의 오픈소스 플랫폼을 포함한 여러 가지 중요한 기술적 성과를 공개했습니다. 이러한 성과는 알리바바 클라우드의 미래 개발에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대합니다.

한편, 불확실성으로 가득 찬 환경에서 비용 절감과 효율성 개선 조치에 대한 그룹의 광범위한 노력이 결실을 맺기 시작하고 있습니다.

타오터, 타오차이차이, 어러머, AMAP 라자다, 유쿠 등 여러 사업이 손실 규모를 상당히 줄였습니다. 그룹은 단기적인 비즈니스 성장이나 사용자 규모를 쫓기보다는 비즈니스 품질 향상과 고객에게 핵심 가치를 제공할 수 있는 역량 구축에 계속해서 집중할 것입니다.

중국이 고품질 성장의 시대에 접어든 상황에서 알리바바그룹도 높은 품질의 사업 운영 단계에 진입하려 합니다.

알리바바가 IPO를 완료한 2014년 이후 8년 동안 자사의 사업 품질과 규모는 크게 향상되었습니다. 현재 알리바바의 매출은 2014년 같은 기간에 비해 12배 성장했습니다. 조정된 EBITA는 2014년에 비해 4.5배이며 잉여현금흐름은 4배입니다.

또한 중국의 GDP 규모도 2021년 114조 위안으로 8년 전인 2013년 59조 위안에 비해 두 배 가까이 성장했습니다. 이렇듯 그룹은 미래에 대해 확신하며 자사주 매입 계획을 계속 수행할 것입니다. 2022년 11월 16일 기준, 자사주 매입 프로그램의 전체 250억 중 약 180억 달러의 자사주를 매입했으며, 이사회의 승인을 거쳐 별도로 150억 달러의 자사주를 추가로 매입해 주주들에게 보답할 것입니다.

알리바바그룹은 기복에 관계없이 회사에 대한 자신과 미래에 대한 더 많은 확신을 가지고 있습니다. 우리는 중국 경제 사회 발전의 거대한 전망을 믿으며 알리바바의 발전 목표와 중국의 장기적인 목표가 일치한다 생각합니다.

또한 우리는 알리바바가 중국 및 전 세계의 디지털화 과정에서 중요한 역할을 수행할 수 있다고 생각합니다. 우리는 국가 방역 정책 상의 최근 조치와 디지털 경제, 플랫폼 기업의 고품질 발전 촉진 등에 대해 관계부처가 최근 적극적으로 언급한 점에 주목하고 있습니다.

결국 전염병은 지나가고 사회, 경제, 일상이 정상으로 돌아갈 것이며 세계 2위 경제 대국 중국의 거대한 잠재력도 더욱 발휘할 수 있을 것이라 생각합니다.

마지막으로 알리바바가 속한 플랫폼 경제가 중소기업에 서비스를 제공하고 고용을 창출하며 더 나은 삶을 추구하는 데 독특하고 가치 있는 기여를 할 수 있다고 믿습니다.

모두들 감사합니다.

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분기보고서 알리바바그룹 장융 회계연도